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      Pasos iniciales Sales

      Configura tu nueva cuenta de HubSpot Sales en unos pocos pasos.

      • Aceptar invitación de HubSpot (HubSpot manda mail con invitación).
      • Crear usuario con contraseña y datos personales.
      • Rellenar datos personales: 
        1. Nombre
        2. Foto
        3. Teléfono
        4. Firma
      • Integración de correo
        1. Entrar a configuración (ruedita)
        2. En menú vertical izquierdo buscar "Integraciones"
        3. "Integraciones de correo"
        4. Elegir opción de correo (Gmail, Outlook, otros)
        5. Instalar extensión según corresponda
      • Generar link de reuniones
        1. En menú horizontal superior, ir a "Ventas"
        2. Entrar a opción "Reuniones"
        3. Crear nuevo enlace de reunión

       

      Para complementar contamos con dos links de apoyo:

      Pasos para generar firma:

      • Desmarcar creado con HubSpot
      • Elegir plantilla
      • Rellenar información del ejecutivo y de la empresa
      • Introducir link de redes sociales
      • Definir colores de marca y tipografía
      • Cargar Logo y/o imagen de Perfil
      • Crear un CTA (Call to Action)
      • Pegar firma en correo
      • Pegar firma en HubSpot:
        1. Configuración
        2. Información básica
        3. Editar firma
        4. Pagar código de fuente

       

      CÓMO COMENZAR:

      Configuración de HubSpot

      *Para las siguientes acciones revisar "Configuración"

      • Configura tu cuenta:
        1. Invita a tu equipo (“usuario y equipos”, “crear equipo”)
        2. Conecta tus redes sociales ("marketing", "redes sociales")
        3. Revisa las integraciones de conectar GoToWebinar, SurveMonkey, SalesForce y más ("integraciones, "aplicaciones conectadas")
        4. Confirma tu zona horaria

       

      • Configuración de herramientas de contenido
        1. Define pie de página de tu e-mail. ("configuración", "marketing", "correo")
        2. Proceso de creación de plantillas para blog y páginas de destino
        3. Carga tu logo y favicon ("sitio web", "páginas")
        4. Configura tu blog en HubSpot ("sitio web", "blog")
        5. Conecta tus dominios ("dominios y URL")
        6. Agrega un dominio de envío de e-mail ("dominios y URL")

       

      • Configura tus herramientas de análisis web
        1. Instala el código de seguimiento para trackear las visitas a tu página web ("informes", "código de seguimientos")
        2. Excluye el tráfico interno ("informes", "código de seguimientos")

       

      • Configura tus herramientas de contactos
        1. Importa tus contactos ("contactos", "lista")
        2. Utiliza un formulario de HubSpot ("marketing", "captación de leads", "formulario")

       

      Automatizar tu proceso de ventas:

      • Automatizar el proceso de asignación de leads mediante workflows
        1. Definir reglas y criterios de asignación de leads 
        2. Crear un workflow para la asignación de leads ("Automatización", "Workflow")

      • Crear un workflow de notificaciones de negocios
        1. Evaluar las necesidades para la creación de un negocio y la notificación de cambio
        2. Crear workflows para la notificación de negocios ("Automatización", "Workflow")

      • Automatizar el proceso de transferencia del equipo mediante workflows
        1. Definir la transferencia del equipo de ventas al siguiente punto de contacto
        2. Crear un workflow para la transferencia
      • Crear tareas mediante un workflow
        1. Las tareas pueden usarse en workflows para más cosas, además de notificaciones.
        2. Crear workflow ("Automatización", "Workflow")

       

      • Configurar los procesos internos o la automatización de datos
        1. Workflows adicionales

       

      Entiende a tus oportunidades de ventas:

      • Completar la configuración técnica (incluidos dominios, código de seguimiento, tipos de correo electrónico, etc.)
        1. Completar «Primeros pasos: Proyecto de configuración de HubSpot» ("Marketing", "Planificación y estrategia", "Poryectos")

      • Conectar las principales aplicaciones de terceros
        1. Consultar la biblioteca de integraciones 
        2. Consultar la documentación sobre las API

       

      • Completar las principales certificaciones de HubSpot Academy
        1. Mirar la Certificación del Software de Marketing (Revisar Link)

      1. Mirar la Certificación del Software de HubSpot Sales (Revisar Link)

      1. Mirar la Certificación Inbound (Revisar Link)

      • Instalar el código de seguimiento en el sitio web
      • Incrustar formularios en el sitio web
        1. Recrear tus formularios existentes en HubSpot ("Marketing", "Captación de leads", "Formularios")
        2. Incrustar los formularios de HubSpot en el sitio web externo (si es necesario) 

       

      • Usar propiedades personalizadas para crear listas segmentadas
        1. Crear propiedades personalizadas para la segmentación ("Configuración", "Propiedades")
        2. Crear listas segmentadas activas y estáticas ("Contactos", "Listas")

       

      • Crear y enviar un correo electrónico
        1. Crear y enviar correos electrónicos de marketing (Marketing", "Correo")

       

      • Crear un formulario de flujo de leads
        1. Crear formularios emergentes ("Marketing", "Captación de leads", "Formularios")

      • Subir a HubSpot la base de datos de leads existente
        1. Importar contactos a HubSpot ("Contactos", "Listas", "Importar")

      • Desarrollar la calificación de leads
        1. Configurar las propiedades de calificación para clasificar a los contactos ("Configuración", "Propiedades")
      • Usar la calificación predictiva de leads (Enterprise)
        1. Determinar la probabilidad de cierre de los negocios con la calificación predictiva de leads ("Configuración", "Propiedades")
      • Crear informes de marketing
        1. Crear informes personalizados ("Informes", "Paneles")

       

      Interactúa y nutre a tus oportunidades de ventas

      • Conectar las principales aplicaciones de terceros
        1. Consultar el mercado de apps de HubSpot ("Configuración", "Integraciones", "Aplicaciones conectadas")
        2. Consultar la documentación sobre las API (Revisar Link)

       

      • Importar las listas de contactos existentes ("Contactos", "Listas")

       

      • Generar una lista de distribución segmentada 
        1. Crear propiedades personalizadas para la segmentación ("Configuración", "Propiedades")
        2. Crear listas segmentadas activas y estáticas ("Contactos", "Listas")

       

      • Crear una plantilla de correo electrónico
        1. Crear correos electrónicos de marketing ("Marketing", "Correo")

       

      • Preparar el envío inicial de correos electrónicos
        1. Enviar correos de marketing ("Marketing", "Correo")

      • Automatizar el proceso de transferencia de leads
        1. Usar la propiedad «Etapa del ciclo de vida» para la administración del embudo ("Configuración", "Propiedad")
        2. Crear workflows para definir los leads calificados por marketing y por ventas en función de las calificaciones ("Automatización", "Workflows")

       

      • Crear un workflow de correo electrónico
        1. Crear workflows basados ​​en contactos ("Automatización", "Workflows")

       

      • Generar la calificación de leads
        1. Configurar las propiedades de calificación para clasificar a los contactos 

       

      • Implementar el proceso de asignación de leads
        1. Asignar la propiedad de los registros ("Configuración", "Propiedades")

       

      • Crear un proceso de nutrición de leads calificados por marketing y por ventas
        1. Crear workflows de nutrición de leads ("Automatización", "Workflows")

       

      • Crear una segmentación de buyer personas ("Configuración", "Propiedades")

       

      • Crear workflows de segmentación de base de datos 
        1. Establecer los activadores de inscripción del workflow ("Automatización", "Workflows")

       

      • Crear un proceso de administración de suscripciones por correo electrónico
        1. Configurar tipos de suscripciones por correo electrónico ("Configuración", "Correo", "Tipos de suscripción")
        2. Crear listas para cada tipo de suscripción 

       

      • Identificar y mejorar las oportunidades de conversión existentes
        1. Explorar los formularios emergentes ("Marketing", "Captación de leads", "Formularios")
        2. Crear un camino de conversión