Lo que significa, sus etapas y el plan de trabajo para sacarle el máximo de provecho a esta herramienta de Hub. Todo eso y más, descúbrelo aquí.
Es un servicio, que ayuda a que una empresa configure e implemente correctamente el módulo de ventas y CRM de HubSpot.
El fin de este onboarding, es que el equipo aprenda correctamente a utilizar y entender la metodología, para aprovechar todas sus ventajas.
¿Qué incluye el Onboarding HubSpot Sales?
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Configuración técnica de HubSpot
Contempla la instalación básica del portal, lo cual implica flujos, códigos de seguimiento, administración de usuarios, propiedades personalizadas, integración de software, etcétera.
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Optimización del CRM de HubSpot
Considera, entre otras cosas, ayuda para instalar campos personalizados, dashboards de reportería, paneles de control, vistas de usuarios y automatización de tareas.
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Asesoría en integraciones
Está liderada por un especialista de instalación quien guía la unificación del actual sistema con HubSpot.
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Especialista de instalación del CRM de HubSpot
Es un profesional que conoce el software al revés y derecho, y responde todas las dudas relacionadas con la plataforma.
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Consultor de CRM
Es una persona con amplia experiencia en instalación y optimización de procesos de ventas en HubSpot.
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Ayuda en el desarrollo de un plan de ventas inbound
Es una asesoría para construir perfiles de compradores, fit matrix, vistas de CRM, y automatización de tareas habituales y repetitivas.
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Capacitación en HubSpot
Esta preparación se efectúa con el fin de que el equipo de una empresa adopte y aprenda a utilizar las herramientas de este software.
Etapas
1. Instalación de HubSpot - configuración técnica
Creación de las cuentas de tu equipo
- Aplicación del código de seguimiento de HubSpot
2. Carga de logotipos, favicons y otros materiales de la marca
- Instalación de campos personalizados
- Instalación del CRM de HubSpot
- Migración de la data del CRM actual a HubSpot: contactos, compañías, negocios y productos.
3. Reportes y paneles de control
- Análisis de metas comerciales y KPIs actuales
- Configuración de paneles de control y reportes personalizados
- Creación reportes de objetos cruzados
- Capacitación para entender los diferentes reportes de HubSpot
4. Conectar con prospectos
- Instalar el chat en vivo
- Conectar tu email y calendario
- Creación de nuevos contactos
- Creación de nuevas empresas
- Contactos de email desde el CRM
- Buzón de entrada del equipo
- Links de reuniones
- Programación de emails
- Tareas
5. Procesos de ventas y capacitación
- Trabaja con un Consultor Cebra para optimizar tu proceso de ventas y ayudar a tu equipo de ventas a adoptar el software de HubSpot.
6. Automatización de procesos de ventas
- Customización del ciclo de vida de los negocios para que encaje con tu proceso de ventas.
- Creación automatizada de tareas.
- Asignación automatizada de leads a ejecutivos
- Instalación de extensiones de flujos de trabajo para automatizar procesos de ventas.
- Integración de otras herramientas con HubSpot
7. Escalamiento de la gestión comercial
- Añadir videos a emails del CRM
- Crear una secuencia de correos para seguimiento automático con prospectos
- Tokens de personalización en emails
- Agendamiento de reuniones
- Configurar cotizaciones para cerrar negocios más rápido
- Instalación de biblioteca de productos
Plan de trabajo
Semanas 1 y 2
- Configuración técnica CRM HubSpot: 15 horas.
- Capacitación ventas y etapa implementación: 5 horas.
Semana 3
- Capacitación etapa habilitación: 4 horas.
- Soporte: asesoría telefónica y resolución de dudas: 5 horas.
Semana 5 en adelante
- Capacitación prospección a través de medios digitales y follow up comercial: 4 sesiones de 1 hora cada una.